테마분석2026년 2월 6일

배터리·전고체전지 ETF: 전기차 공급망 투자

전기차 시장 성장과 전고체전지 기술 혁신으로 배터리 ETF 투자 기회가 확대되고 있습니다

핵심 포인트

전기차(EV) 시장의 급성장과 에너지 저장 시스템(ESS) 수요 증가로 배터리 산업이 핵심 투자 테마로 부상하고 있습니다. 전고체전지 기술 개발이 가속화되면서 차세대 배터리 기업에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

글로벌 EV 배터리 시장은 2026년 3,000억 달러를 넘어설 전망입니다. CATL(중국), LG에너지솔루션(한국), BYD(중국), 파나소닉(일본), 삼성SDI(한국)가 시장을 주도하고 있습니다.

배터리 기술은 빠르게 진화하고 있습니다. 현재 주류인 리튬이온 배터리의 에너지 밀도가 매년 5~7% 개선되고 있으며, LFP(리튬인산철) 배터리가 저가형 시장을 장악하고 있습니다.

전고체전지는 차세대 배터리 기술로, 도요타, 삼성SDI 등이 2027~2028년 상용화를 목표로 개발 중입니다. 에너지 밀도 2배, 충전 시간 10분, 화재 위험 제거 등의 장점이 있습니다.

LIT(Global X Lithium & Battery Tech ETF): 리튬 채굴, 배터리 제조, 전기차 기업에 투자. 운용보수 0.75%. 앨버말, BYD, 테슬라, 파나소닉 등 보유. 가장 포괄적인 배터리 ETF.

BATT(Amplify Lithium & Battery ETF): 배터리 소재, 제조, 재활용까지 배터리 공급망 전체. 운용보수 0.59%.

DRIV(Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF): 전기차와 자율주행. 운용보수 0.68%. 테슬라, 엔비디아, 도요타 등. 배터리뿐 아니라 전기차 생태계 전체에 투자.

LIT이 배터리 테마에 가장 직접적으로 노출되며, DRIV는 전기차 전체 생태계에 분산 투자하려는 경우 적합합니다.

리튬: 배터리의 핵심 소재. 2022년 가격 급등 후 2023~2024년 급락했으나 수요 증가로 바닥을 다지고 있습니다. 칠레, 호주, 중국이 주요 생산국.

니켈: 고에너지 밀도 배터리에 필수. 인도네시아가 최대 생산국으로 공급 리스크가 있습니다.

코발트: 공급의 70%가 콩고에 집중되어 지정학적 리스크가 높습니다. 업계가 코발트 사용량을 줄이는 방향으로 개발 중입니다.

배터리 재활용: 폐배터리에서 리튬, 니켈, 코발트를 회수하는 도시 광산(Urban Mining) 산업이 성장하고 있습니다. 리사이클링 기업에 대한 투자 관심도 높아지고 있습니다.

배터리/전기차 ETF는 포트폴리오의 3~8% 비중이 적절합니다. 기술 변화가 빠른 섹터이므로 분산 투자가 중요합니다.

성장 추구: LIT를 핵심으로 하고, 전고체전지 기술 발전에 따라 관련 기업 비중이 높은 ETF를 주시합니다.

리스크 분산: DRIV로 전기차 생태계 전체에 분산하면 단일 기술 리스크를 줄일 수 있습니다.

주요 리스크: 리튬 가격 변동성, 중국 기업의 공격적 가격 경쟁, 기술 변화로 인한 기존 기업 도태, 정부 보조금 정책 변화 등입니다.