전기차 배터리 공급망 ETF 투자 기회

2026년 글로벌 전기차 시장은 전년 대비 약 25% 성장하여 2,000만 대 판매가 예상됩니다. 중국이 전체의 약 55%를 차지하며 최대 시장 지위를 유지하고 있고, 유럽이 25%, 미국이 15%를 차지합니다. 이에 따라 배터리 수요는 2026년 약 1.5TWh로 2024년 대비 60% 증가할 전망입니다. CATL, BYD, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 파나소닉이 글로벌 배터리 시장의 약 80%를 장악하고 있습니다. 배터리 기술 측면에서는 LFP(리튬인산철) 배터리가 가성비 우위로 점유율을 50% 이상으로 확대하고 있으며, 전고체 배터리는 2027~2028년 상용화가 예상됩니다. 미국의 IRA(인플레이션 감축법)에 따른 북미 배터리 생산 확대도 중요한 투자 테마입니다.

리튬 가격은 2022년 톤당 8만 달러에서 2024년 1만 달러 이하로 폭락했으나, 2025년 하반기부터 수요 회복으로 2만 달러 수준으로 반등했습니다. 2026년에는 공급 과잉이 해소되면서 2.5~3만 달러 수준이 예상됩니다. 니켈은 인도네시아 공급 확대로 가격이 억제되고 있으나, 고순도 니켈 수요 증가로 프리미엄이 형성되고 있습니다. 코발트는 콩고민주공화국의 공급 집중 리스크가 여전하며, LFP 배터리 확대로 수요 성장은 둔화되는 추세입니다. 리튬 채굴 기업(앨버마를, SQM, 필바라미네랄스)의 2026년 실적은 가격 반등에 힘입어 흑자 전환이 기대됩니다. 소재 가격 반등은 LIT(리튬·배터리 ETF)의 가장 큰 상승 동력이 될 것입니다.

LIT(Global X Lithium & Battery Tech ETF)는 리튬 채굴부터 배터리 제조까지 전체 밸류체인에 투자합니다. 보수율 0.75%, 보유 종목 약 40개로 앨버마를, BYD, 삼성SDI 등이 주요 편입 종목입니다. BATT(Amplify Lithium & Battery Technology ETF)는 보수율 0.59%로 LIT보다 저렴하며, 배터리 제조사 비중이 더 높은 특징이 있습니다. DRIV(Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF)는 전기차와 자율주행 기업을 모두 포함하여 테슬라, 엔비디아 등 기술 대기업에 대한 노출이 높습니다. 순수 배터리 투자를 원한다면 LIT, 비용 효율성을 원한다면 BATT, 전기차 생태계 전체에 투자하고 싶다면 DRIV가 적합합니다. 2025년 수익률 기준 DRIV(+28%)가 LIT(+15%)과 BATT(+12%)를 크게 상회했는데, 이는 기술주 랠리의 영향이 큽니다.

전기차 배터리 투자는 클린에너지 전환이라는 큰 테마의 일부입니다. QCLN(First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund)은 전기차, 태양광, 풍력, 배터리 저장 등 클린에너지 전반에 투자하며, 테슬라가 최대 편입 종목입니다. TAN(Invesco Solar ETF)은 태양광에 특화되어 있으며, 에너지 저장 시스템(ESS)으로의 배터리 수요 확대와 관련이 있습니다. ESS 시장은 2026년 50GWh 규모로 전기차 배터리 수요의 약 3%에 불과하지만, 연 40% 이상 성장하고 있는 고성장 분야입니다. IRA 보조금 혜택으로 미국 내 클린에너지 투자가 확대되고 있어, QCLN과 TAN은 정책 수혜 ETF로 주목받고 있습니다. 트럼프 행정부의 IRA 수정 가능성은 리스크 요인이나, 이미 집행된 투자의 관성이 커서 급격한 정책 전환은 어렵다는 평가가 지배적입니다.