커피하우스 포트폴리오
빌 슈티스가 개발한 7개 펰드 분산 포트폴리오
대상 연령
모든 연령
리스크 수준
중간
예상 수익률
연 7-9%
예상 배당률
연 2.5%
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자산 배분
VOO (10%)
VTV (10%)
VB (10%)
VBR (10%)
VXUS (10%)
VNQ (10%)
AGG (40%)
장점
- ✓가치주 틸트
- ✓균형 잡힌 분산
- ✓소형주 포함
- ✓리츠 포함
리스크
- ⚠7개 펰드 관리
- ⚠비용 증가
- ⚠복잡한 구조
- ⚠리밸런싱 필수
리밸런싱 주기
연간
투자 금액별 배분 예시
$1,000 투자 시
VOO$100
VTV$100
VB$100
VBR$100
VXUS$100
VNQ$100
AGG$400
$5,000 투자 시
VOO$500
VTV$500
VB$500
VBR$500
VXUS$500
VNQ$500
AGG$2000
$10,000 투자 시
VOO$1000
VTV$1000
VB$1000
VBR$1000
VXUS$1000
VNQ$1000
AGG$4000