바벨 전략 포트폴리오
극단적으로 안전한 자산과 고위험 자산을 조합한 포트폴리오
대상 연령
30-50대
리스크 수준
중간
예상 수익률
연 8-12%
예상 배당률
연 1.5%
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자산 배분
TLT (40%)
IEF (20%)
TQQQ (10%)
ARKK (15%)
SOXX (15%)
장점
- ✓극단적 리스크 관리
- ✓상승 잠재력
- ✓하락 보호
리스크
- ⚠복잡한 관리
- ⚠리밸런싱 비용
- ⚠극단적 포지션
리밸런싱 주기
월별
투자 금액별 배분 예시
$1,000 투자 시
TLT$400
IEF$200
TQQQ$100
ARKK$150
SOXX$150
$5,000 투자 시
TLT$2000
IEF$1000
TQQQ$500
ARKK$750
SOXX$750
$10,000 투자 시
TLT$4000
IEF$2000
TQQQ$1000
ARKK$1500
SOXX$1500